Glossaire patrimonial
Définitions essentielles pour comprendre les fonctionnalités et rapports de la plateforme
Base
Patrimoine
Ensemble des biens, droits et obligations détenus par une personne, composant sa
situation financière globale.
Base
Avoirs
Valeurs et ressources financières possédées, consultables et suivies via la plateforme.
Fonctionnalité
Consolidation
Processus d’agrégation de plusieurs comptes ou portefeuilles pour une vision globale.
Fonctionnalité
Objectif
Projet financier personnel que l’on souhaite planifier, suivre et ajuster sur la durée.
Rapport
Synthèse
Document ou rapport résumant la situation globale et l’évolution des avoirs suivis.
Fonctionnalité
Tableau de bord
Interface qui centralise les informations principales sur les avoirs et objectifs.
Rapport
Indicateur
Mesure ou statistique permettant d’apprécier une tendance ou une évolution financière.
Fonctionnalité
Alerte
Notification envoyée lors d’un événement important pour rester informé et réactif.
Sécurité
Connexion sécurisée
Lien protégé par chiffrement, garantissant la confidentialité lors de l’ajout de comptes
externes.
Sécurité
Confidentialité
Principe garantissant la non-divulgation des données personnelles, respectée par la
plateforme.
Sécurité
Informations liées à l’identité ou aux biens d’un utilisateur, protégées par la loi
française.
Données personnelles
Rapport
Synthèse transmise régulièrement, permettant de suivre l’évolution du patrimoine dans le
temps.
Rapport périodique
Astuces pour une gestion sereine
1
Centralisez vos informations clés
Rassemblez vos comptes sur une seule interface pour gagner du temps et faciliter l’analyse de votre situation.
2
Paramétrez des alertes pertinentes
Recevez des notifications ciblées pour rester informé sans surcharge d’informations
inutiles.
3
Exploitez les rapports périodiques
Analysez l’évolution de vos avoirs avec des bilans réguliers, pour mieux ajuster vos projets dans la durée.
4
Gardez un œil sur la confidentialité
Vérifiez régulièrement vos paramètres de sécurité et mettez à jour vos accès si
nécessaire.