Ulvamoxier
Des outils complets et fiables
Pour structurer vos projets sur le long terme
Fonctionnalités principales détaillées
Visualisez, comparez, ajustez : des outils conçus pour vous accompagner dans la durée
Gardez un œil sur tous vos avoirs, leurs évolutions et vos projets principaux à tout moment.
Vue consolidée
Rassemblez l’ensemble de vos comptes et visualisez-les dans un même espace sécurisé.
Synthèse périodique
Recevez régulièrement un bilan synthétique de la progression de votre patrimoine.
Comparez et analysez les performances de vos actifs pour une meilleure compréhension globale.
Comparatif historique
Consultez les évolutions sur plusieurs années pour chaque classe d’actifs.
Indicateurs personnalisés
Créez vos propres indicateurs de suivi selon vos projets et priorités.
Définissez vos projets, suivez leur avancement et ajustez-les selon votre situation personnelle.
Gestion projets
Planifiez des objectifs variés et suivez leur progression sur le long terme.
Alertes de suivi
Recevez des notifications pour rester informé des étapes importantes.
Accédez à des rapports synthétiques ou détaillés pour chaque période choisie.
Export PDF
Téléchargez vos rapports pour les conserver ou les partager avec vos partenaires.
Synthèse dynamique
Visualisez les tendances de votre patrimoine en temps réel.
Compatibilité multi-institutions sécurisée
Connexion simple et respect de la confidentialité
La plateforme s’intègre facilement avec vos établissements financiers pour garantir un suivi centralisé, sans compromis sur la sécurité ou la confidentialité.
Banque
Banques partenaires
Connectez vos comptes bancaires principaux pour un suivi consolidé et sécurisé.
Partenaire
Prestataires indépendants
Intégrez vos comptes issus d’organismes indépendants en toute simplicité.
Digital
Plateformes digitales
Regroupez vos données issues de différents portails en toute sécurité.
Mobile
Applications mobiles
Consultez votre situation et recevez des notifications où que vous soyez.
Ready to integrate?
Discover how our integrations can streamline your workflow
Votre parcours de gestion simplifié
1
Créer votre espace personnel
Inscrivez-vous facilement avec une adresse mail valide, puis renseignez vos informations pour démarrer votre suivi sécurisé.
2
Connecter vos comptes principaux
Ajoutez vos établissements en quelques clics pour centraliser la visualisation et accéder à vos données consolidées.
3
Organiser vos projets et priorités
Définissez vos objectifs, paramétrez des alertes, et suivez chaque étape grâce à des rapports clairs et adaptés.